Sistema Futura Server

Caminho: Configurações > Parâmetros

Referência: FS311

Como Funciona: Esta tela é utilizada para parametrizar e restringir determinadas configurações do sistema.

Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

1- Aba Geral

1 – Sub aba Geral

1 – Controle de Empresa Padrão: Este parâmetro será utilizado para controlar o acesso das informações da empresa por usuário, definindo a qual empresa pertence o funcionário/ usuário que terá acesso as informações;

• Parâmetros: Escolhendo esta opção, o sistema permitirá a troca das empresas cadastradas de acordo com a opção escolhida no parâmetro Multiempresa, independente da configuração do cadastro de funcionário/usuário;

• Usuário/Parâmetros: Optando por esta opção,o usuário só poderá acessar os dados da determinada empresa que foi vinculada no Cadastro de Funcionário/Vendedores ligado ao seu cadastro de usuário.

2 – Empresa Padrão: Este parâmetro é utilizado para definir uma empresa padrão que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

Botão Estilos: Este botão é utilizado para alterar a aparência do sistema por empresa;

3 – Multi-Empresa: Esta opção é utilizada para trabalhar com mais de uma empresa cadastrada, sendo possível controlar as trocas de empresas mantendo este parâmetro como SIM;

4 – Utiliza Modulo Chinês: Habilitando este parâmetro o sistema permitira a tradução de algumas telas para mandarin, sendo elas:

• Cadastro de Cliente, Cadastro de Produtos e Nota Fiscal de Vendas

Após ativar este módulo, utilize as telas através do botão que se encontra no cabeçalho do sistema;

5 -Aprovação automática no PDV: Este parâmetro é utilizado para que clientes cadastrados no PDV tenham seus cadastro aprovados automaticamente.

6 – Aceita CNPJ e CPF em branco: Ao habilitar este parâmetro como SIM o sistema permitira que o usuário grave um cadastro sem o CNPJ ou CPF, caso contrário não será possível efetuar um cadastro sem preencher estas informações;

7 – Consulta automática de CNPJ: Através deste parâmetro, é possível definir por onde serão realizadas as consultas automáticas de cadastros através do CNPJ.

• Não consultar: Ao escolher esta opção, o sistema não realizará consulta automática;
• Consultar somente na Nfe: Necessita de certificado digital instalado para realizar a consulta;
• Consultar somente no Sintegra: Realizará a consulta através do Sintegra, sendo necessário inserir o código de verificação apresentado pelo sistema;
• Consultar Nfe e Sintegra: Realizará a consulta através das duas opções disponíveis, nesta ordem;

8 – Fórmula do Calculo do Lucro: Neste campo é demonstrado o cálculo utilizado para encontrar o lucro apresentando em relatórios gerenciais;

9 – Usuários Operações Automáticas: Este parâmetro permite indicar um usuário padrão para registro de operações automáticas;

10 – Controle de Login de Usuário: Por meio deste parâmetro é possível definir a forma de acesso ao sistema, sendo elas:

• Login/Senha: Que é a opção de login por usuário e senha cadastrados;

• Código: Que é a opção de login apenas por códigos de acesso cadastrados por usuário;

11 – Controla Pagto. de Venda pelo Cliente: Habilitando esta opção como SIM o sistema verificará se há pagamentos bloqueados no cadastro do cliente e irá efetuar o bloqueio no momento da venda;

12 – Utiliza Controle de Fidelidade: Caso trabalhe com a rotina de controle de fidelidade, deixe este parâmetro habilitado como SIM;

13 – Permite CPF/CNPJ Duplicado: Habilitando esta opção o sistema permitirá realizar o cadastro de CPFs/CNPJs duplicados, exceto o cadastro de empresa.

14 –  Modo de Consulta Padrão: Através desta opção é possível definir um padrão de filtro para tela de consulta de Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Contabilidades e Funcionários as opções são Pesquisa Simplificada e Pesquisa Avançada.

15 – Dias na ult. verificação SERASA: Caso necessário insira a quantidade de dias em que o sistema ira efetuar a verificações no SERASA;

16 – Tipo de Lista: Através deste parâmetro é possível definir qual será o tipo de lista que será utilizado no sistema;

17 – Ordenação dos produtos na lista: Este campo define como será a ordem dos produtos da lista, por ordem Alfabética ou por Sequencia;

18 – Utiliza Código dos Menus: Este parâmetro desabilita ou habilita a utilizar os códigos dos menus.

19 – Utiliza aprovação de clientes: Define se o cliente precisa ser aprovado antes de ser incluído em vendas, contas, notas fiscais, etc.

20 – Aprovação automática no PDV: Este parâmetro é utilizado para que clientes cadastrados no PDV tenham seus cadastros aprovados automaticamente.

21 – Situação do pedido cancelado: Ao efetuar a baixa de um pedido feito para um cliente pré-aprovado, o pedido pode ser cancelado ou entrar em espera, caso o pedido seja cancelado, será inserido essa situação.

22 – Situação do pedido em espera: Ao efetuar a baixa de um pedido feito para um cliente pré-aprovado, o pedido pode ser cancelado ou entrar em espera, caso o pedido seja colocado em espera, será inserido essa situação.

23 – E-mail padrão para envio: Define um e-mail padrão para envio geral, desde que a tela de cadastro de e-mail não esteja indicada um usuário;

24 – Utiliza Tradução: Define se o sistema utiliza ou não a descrição alternativa de produtos, permitindo caracteres de diversos idiomas.

25 – Tipo de Pedido Padrão: Defina um tipo de Pedido em que o Futura PDV trará automaticamente sempre que um trâmite for efetuado;

26 – Logotipo: Insira o logo da empresa neste campo para aparecer em diversos layouts;

27 – Banner: Caso queira, Insira um banner padrão da empresa que aparecerá em alguns layouts.

2 – Sub Aba Pedido de Venda

1 – Exibe estoque na Dig. Ped. Venda: Deixando esta opção como SIM o sistema exibirá no pedido de venda o estoque do produto informado;

2 – Modelo Digitação Ped. Venda: No sistema há dois modelos diferentes de digitação do Pedido de Venda, sendo eles:

• Modelo 1: Padrão para usuários que trabalham com a venda de produtos por unidade.

• Modelo 2: Exclusivo para empresas que utilizam unidade de conversão para venda de seus produtos;

3 – Ped. Vend. Consulta c/ Saldo Estoque: Este parâmetro é utilizado para mostrar o estoque dos produtos no grid da consulta dos produtos;

4 – Avisar Item repetido na venda: Deixando este parâmetro como SIM o sistema reproduzirá uma validação caso o usuário repita a inserção de um mesmo produto no pedido de venda (Futura Server ou Futura PDV);

5 – Controla desconto Max. na venda: Este parâmetro é utilizado para definir qual a forma de desconto será controlado no pedido de venda:

• Sim, pelo Vendedor Logado no Sistema: Através desta opção, o sistema controlará o desconto com base na porcentagem estabelecida no cadastro do vendedor/usuário logado no sistema;

• Sim, pelo Produto: Através desta opção, o sistema validará o desconto com base na porcentagem estabelecida no campo Desconto Máximo do Cadastro de Produto;

• Pelo Menor: Esta opção deverá ser usada quando houver porcentagem de desconto estabelecida no cadastro do vendedor e também no cadastro do produto, pois desta forma o sistema validará o menor desconto e irá aplicá-lo na venda.

6 – Calcular Itens Caixas Pedido de Venda: Ao utilizar este parâmetro como SIM, o sistema irá calcular a quantidade de volumes na Aba Outras Informações do Pedido de Venda.

7 – Util. Vlr. Lim. de Vendas: Este parâmetro é utilizado para definir um valor limite de venda para um determinado Cliente ou Grupo de Empresas, sendo possível configurar este limite mensal ou acumulativo;

8 – Utiliza Cheques no Limite de Credito: Este parâmetro funcionará em conjunto com o parâmetro Util. Vlr. Lim. de Venda, onde ao gravar o pedido de venda, verificará a opção selecionada no parâmetro acima para realizar a verificação do o bloqueio da venda, caso o pedido exceda o valor de limite estipulado. É possível escolher entre as opções:

• Não controla: Ao selecionar esta opção, os valores de cheques não influenciarão na somatória do limite de crédito;

• Todos os Cheques Sem fundo/Devolvido: Através desta opção, os cheques com os status Sem fundo e Devolvidos serão somados com os pedidos em aberto para utilização do limite de crédito do cliente, ao gravar o pedido de venda;

• Todos os Cheques Sem fundo/Devolvido/Em Carteira: Ao selecionar esta opção, os cheques com os status Sem fundo, Devolvidos e Em Carteira serão somados com os pedidos em aberto para utilização do limite de crédito do cliente ao gravar o pedido de venda.

9 – Utilizar limite de credito em: Este parâmetro irá funcionar em conjunto com o parâmetro “Util. Vlr. Lim. de Venda” ao gravar o pedido parametrizado o sistema irá identificar a opção selecionada no parâmetro “Util. Vlr. Lim. de Venda” para realizar a verificação do bloqueio da venda caso o pedido exceda o valor limite estipulado.

10 – Imprimir Logotipo no pedido: Este parâmetro é utilizado para definir se o logotipo da empresa sairá ou não no layout do pedido.

11 – Tabela de Preço padrão: Insira neste parâmetro uma tabela de preço que será utilizada em todos os trâmites do sistema.

12 – P.V. ST Calcula: Habilitando este parâmetro como SIM a Substituição Tributaria será calculada no Pedido de Venda.

13 – Utiliza pedido de Representação: Ao utilizar este parâmetro, o sistema irá trazer o campo Fornecedor na tela de pedido de venda e criará dois layouts de impressão: um com o pedido de venda para o cliente e um segundo com o pedido de representação que poderá ser repassado para o Fornecedor.

14 – Ped. Representação Gera Ctn. A pagar: Caso queira que o pedido de representação gere um contas a pagar para o fornecedor, deixe este parâmetro como SIM;

15 – Utiliza Ordem de serviço: Caso trabalhe com ordem de serviço é necessário habilitar umas das opções abaixo:

• Não: Caso não utilize a ordem de serviço, deixe esta opção habilitada. O sistema já deixará configurado por padrão como Não;
• Novo: Caso tenha obtido o sistema especifico para ordem de serviço, habilite está opção, para que o Futura Server trabalhe em conjunto com o sistema de OS;
• Legado: Caso já utilize a rotina de Ordem de serviço dentro do Futura Server e PDV, deixe está opção habilitada;

16 – Utiliza IPI embutido no valor unitário: Ao utilizar este parâmetro, o valor unitário do produto no pedido de venda não virá zerado, sendo necessário preenchê-lo manualmente já com o valor de IPI.

17 – Permite Venda de meia caixa: Este parâmetro trabalha em conjunto com a unidade de conversão, permitindo a venda de meias caixas no Pedido de Venda.

Vale lembrar que para este parâmetro funcionar é necessário que o cadastro de unidade esteja com a opção Utiliza Casa Decimal habilitada como SIM;

18 – Gerar crédito na Devolução: Caso queira gerar uma devolução de venda com um crédito para o determinado cliente, deixe este parâmetro habilitado como SIM;

19 – Desconto na Venda: Através deste parâmetro é possível determinar algumas regras especiais para o desconto ser aplicado durante a venda através das opções:

• Nenhum: Não é parametrizado nenhum tipo de Desconto na Venda;

• Por Cliente: Através desta opção, o sistema priorizará o desconto fixado no cadastro do cliente, sendo possível alterá-lo manualmente na venda. Entretanto, caso o desconto tenha sido alterado manualmente e em seguida quantidade de itens seja modificada também, o sistema trará novamente o desconto padrão do cadastro do cliente, ou seja, priorizará o desconto fixo do cadastro;

• Por Cliente (Caso não houver desconto): Através desta opção, o sistema priorizará o desconto fixado no cadastro do cliente, sendo possível alterá-lo manualmente na venda. Entretanto, caso o desconto tenha sido alterado e em seguida quantidade de itens seja modificada também, o sistema irá manter o desconto que foi alterado manualmente, diferentemente da opção acima;

• Por Desconto Automático: Para utilizar a configuração de desconto automático por produto é necessário habilitar esta opção.

20 – Controle de Entrega: Existe no sistema dois modos de controlar a entrega dos pedidos:

• Completo: O completo tem como principal característica a possibilidade de inserir mais de um endereço de entrega dos produtos e abranger mais detalhes e status desta entrega;
• Simples: A simples basicamente efetua a baixa da entrega, sem controle de status diferenciados.

21 – Controle de entrega – Filtro: Este parâmetro irá filtrar os pedidos que podem ser efetuados a entrega de acordo com esse parâmetro.

22 – Junção de Pedidos: Por meio deste parâmetro será possível definir a forma que o sistema irá se comportar com a rotina de Junção de Pedidos, sendo elas:

• Cancelar Pedido: Utilizando esta opção o sistema cancelará os pedidos que foram juntados e na Aba de Cancelamento do pedido, será apontado o motivo e a numeração do pedido principal;
• Excluir Pedidos: Caso utilize esta opção, o sistema excluirá os pedidos juntados, mantendo apenas o principal;

23 – Verificar Pedido em aberto do cliente: Caso haja pedidos em aberto para um determinado cliente e o usuário queira que o sistema informe no momento da venda, habilite este parâmetro como SIM;

24 – Revisa Cliente: Este parâmetro é utilizado para validar o cadastro do cliente de acordo com a opção escolhida, sendo elas:

• Não revisa: Caso não queira validar o cadastro do cliente habilite esta opção;
• Revisa ao adicionar cliente: Ao definir está opção o sistema irá trazer em tela o cadastro do cliente com algumas validações para serem preenchidas e revisadas, esta validação irá aparecer no momento da inserção do cliente no pedido de venda;
• Revisa ao baixar Pedido: Ao definir esta opção o sistema irá trazer a validação de confirmação de cadastro no momento em que o usuário efetuar a baixa do pedido de venda;

Obs: O objetivo principal deste parâmetro é permitir a verificação do cadastro do cliente para que não haja erros no momento da emissão da NF-e

25 – Copiar Pedido de Venda: Esta opção define se ao copiar um pedido de venda, os valores do novo serão os mesmos do pedido original ou se serão somente atualizados.

26 – Trava Valor Mínimo de Venda: Dentro deste parâmetro existe opções que definem o comportamento do sistema em determinadas situações, sendo elas:

• Não: Ao escolher esta opção o sistema irá entender que o usuário não trabalha com a inserção de valor mínimo
• Sim, pelo valor total: Ao definir este parâmetro o sistema irá habilitar o campo de valor mínimo de compra na tela de cadastro do produto e irá travar a venda quando o valor total for menor do que o inserido no produto;
• Sim, pelo valor unitário: Ao definir este parâmetro o sistema irá habilitar o campo de valor mínimo de compra na tela de cadastro do produto e irá travar a venda quando o valor unitário for menor do que o inserido no produto;

Vale lembrar que este parâmetro só é valido para usuários e é necessário bloquear a permissão para que ele funcione corretamente.

27 –  Trava Quantidade Mínima de Venda: Este parâmetro é utilizado para travar a venda de produtos que estejam em uma quantidade menor da pré-estabelecida no cadastro do produto.

Vale lembrar que este parâmetro só é valido para usuários e é necessário bloquear a permissão para que ele funcione corretamente

28 – Trava quantidade máxima de venda: Este parâmetro define se ao fazer uma venda existe uma quantidade máxima que pode ser vendida de determinado produto, a quantidade máxima pode ser preenchida no cadastro do produto.

29 – Utiliza Código de pacote: Este parâmetro é utilizado para facilitar o cadastro de empresas que trabalham com a venda de códigos específicos para pacotes, ao habilitar este parâmetro uma nova aba de configuração no cadastro do produto irá aparecer, para que o usuário defina qual o código de barras será da unidade e qual código será do pacote.

30 – Agrupamento de Itens: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema agrupará os itens durante a venda, ou seja, ao incluir o mesmo produto mais de uma vez durante a venda, o sistema não irá lançá-lo novamente e sim atualizar somente a quantidade lançada.

31 – Utiliza vasilhame retornável: Define se irá utilizar o controle de vasilhames retornáveis

32 – Calcula peso automático: Deixando esta opção como SIM o sistema irá calcular automaticamente o peso do produto no pedido

33 – Lançar itens do Kit: Deixando esta opção como SIM o sistema irá inserir os itens do Kit na venda.

3 – Sub Aba Pedido de Compra

1 – Atualizar Preço Ultima Compra: Este parâmetro é utilizado para controlar a atualização dos custos por pedido de compra, podendo escolher entre as opções:

• Todos: Está opção sempre atualizará o último valor de compra do produto no momento em que for efetuada a baixa do pedido de compra ou através da importação do XML de Compra;

• Apenas quando o valor atual for maior que o valor antigo: Escolhendo esta opção o sistema só atualizará o Último Valor de Compra no cadastro do produto, quando o novo pedido de compra ou XML de compra deste item tiver um valor maior do que o atual;

• Não atualizar o último valor de compra, Atualizar o preço final do Fornecedor: Escolhendo esta opção o sistema atualizará apenas o preço final do produto (campo Prc Final) na aba Fornecedor;

• Não atualizar nenhum Valor: Esta opção não atualizará o Último Valor de Compra do cadastro do produto.

2 – Atualizar Preço de Venda ou Margem de Lucro na Entrada: Utilizando esta opção o sistema permitira a atualização dos custos do produto de acordo com a baixa do Pedido de Compra ou Importação de XML, sendo eles;

• Margem de Lucro: Esta opção irá atualizar apenas o Lucro (%) do produto, de acordo com o Ultimo Valor de Compra baixado pelo Pedido de Compra, não alterando automaticamente o valor de venda;

• Preço de Venda: Esta opção atualizará o Valor do produto de acordo com o Ultimo Valor de Compra baixado pelo Pedido de Compra. O sistema fará o calculo do último valor de compra com o Lucro (%) do cadastro, alterando automaticamente o valor de venda.

3 – Modelo Digitação Ped. Compra/Balanço/Transferência: No sistema há dois modelos diferentes de digitação do Pedido de Compra, sendo eles:

• Modelo 1: Padrão para usuários que trabalham com a compra de produtos por unidade.

• Modelo 2: Exclusivo para empresas que utilizam unidade de conversão para compra e venda de seus produtos;

4 – Editar Pedido de Compra em qualquer Status: Ao habilitar este parâmetro o sistema permitirá que os pedidos de compras sejam editados independente do status;

5 – Avisar item repetido na Compra: Deixando esta opção como SIM, o sistema irá avisar caso inclua um item repetido na compra.

6 – Agrupamento de itens: Deixando esta opção como SIM, o sistema irá agrupar um item caso o mesmo seja inserido novamente na compra, transferência ou remessa.

7 – Junção de Pedidos: Por meio deste parâmetro será possível definir a forma que o sistema irá se comportar com a rotina de Junção de Pedidos, sendo elas:

• Cancelar Pedido: Utilizando esta opção o sistema cancelará os pedidos que foram juntados e na Aba de Cancelamento do pedido, serão apontado o motivo e a numeração do pedido principal;
• Excluir Pedidos: Caso utilize esta opção, o sistema excluirá os pedidos juntados, mantendo apenas o principal;

8 – Atualização de fornecedor principal: Esta opção define como será feita a atualização do fornecedor principal a cada pedido de compra realizada.

4 – Sub Aba Vendedor

1 – Vendedor Obrigatório: Este parâmetro é utilizado para deixar obrigatório a inserção do vendedor em todos os Pedidos de Vendas;

2 – Utiliza Vendedor Externo: Utilizando este parâmetro como NÃO o sistema bloqueará o campo que permite a inserção do Vendedor Externo na venda. Caso esteja como SIM, o sistema deixará o campo aberto para inserir um Vendedor Externo.

3 – Vendedor Externo Obrigatório: Este parâmetro é utilizado para deixar obrigatório a inserção do vendedor externo em todos os pedidos de vendas;

4 – Validar Vendedor com Senha: Este parâmetro é utilizado para validar um vendedor na venda apenas com a senha de acesso do mesmo;

5 – Modulo de Vendedor: permitirá que o usuário trabalhe com a inserção do vendedor no momento da criação do pedido de venda, podendo escolher entre as opções abaixo:

• Normal:Ao definir está opção o sistema permitirá que o usuário escolha o vendedor no momento da venda, através do campo Vendedor, podendo ser obrigatório ou não;
• Por item/usuário logado: Ao definir esta opção o sistema irá inserir automaticamente como vendedor o usuário que estiver logado;
• Por item/selecionar ao editar:Ao escolher esta opção o sistema irá deixar o usuário escolher o vendedor no momento em que for criar ou editar o pedido de venda;
• Normal/Usuário logado: Com essa opção ativada, ao iniciar um novo pedido será verificado se o usuário logado é um vendedor, se sim, será indicado esse vendedor automaticamente no Pedido de Venda.

Visualização Vendas/Clientes

6 – Cliente

• Sem controle: O parâmetro não estará em funcionamento;

• Vendedor: Através desta opção o usuário logado poderá visualizar apenas os seus próprios clientes;

• Grupo de Vendas: Através desta opção o usuário logado poderá visualizar apenas os clientes cadastrados no seu grupo de venda.

7 – Venda

• Sem controle: O parâmetro não estará em funcionamento;

• Vendedor: Através desta opção o usuário logado poderá visualizar apenas suas próprias vendas;

• Cliente do Vendedor: Através desta opção o usuário logado poderá visualizar apenas vendas realizadas para seus próprios clientes (mesmo que feita por outro vendedor);

• Clientes do Grupo de Vendas: Através desta opção o vendedor poderá visualizar apenas vendas realizada para clientes de seu grupo de vendas.

5 – Sub Aba Produto

Geral

1 – Atualizar Custo: Este parâmetro é utilizado para definir a forma que o sistema atualizará o custo do produto em seu cadastro, através das opções:

• Atualizar Margem de Lucro: Esta opção atualizará apenas o Lucro (%) de venda do produto, de acordo com o Último Valor de Compra que foi inserido para o produto.

• Atualizar Preço: Esta opção atualizará o Valor do produto de acordo com o Último Valor de Compra inserido no produto. O sistema fará o calculo do último valor de compra com o Lucro (%) do cadastro, alterando automaticamente o valor de venda;

2 – Controle Itens: Este parâmetro é utilizado para controlar os itens pelo número de série ou pelo número de lote, de acordo com a opção escolhida;

3 – Quantidade de Casas Decimais para o calculo automático: Neste campo, informe a quantidade de casas decimais que o sistema deverá analisar no momento da digitação do Pedido de Compra, como por exemplo:

Caso o parâmetro esteja com três casas decimais, o valor será 5,119. Caso esteja com duas casas, o sistema fará o arredondamento para 5,12.

4 – Utiliza Departamento: Caso trabalhe com departamentos de produtos, habilite este parâmetro como SIM;

5 – Utiliza produto similar: Habilitando este parâmetro como SIM, o sistema ativará o cadastro de produto similar.

Referência

6 – Utiliza Referência: Ao habilitar este parâmetro como NÃO, o sistema irá retirar do cadastro do produto o campo Referência. Caso contrário o mesmo aparecerá para ser preenchido;

Obs: Caso o parâmetro de utiliza loja virtual esteja habilitado o campo não irá sumir da tela de cadastro de produto, pois para habilitar produtos no e-commerce a utilização da referência é obrigatória.

7 – Utiliza Referência Sequencial: Este parâmetro permite o usuário cadastrar as referências de forma sequencial, inserindo uma sequência de letras pela qual o sistema adicionará números conforme for efetuando os cadastros;

Grade de Produtos

8 – Tipo de Grade: No sistema há dois tipos de modelos de grade de produtos, sendo elas:

• Completo: Escolhendo esta opção o sistema ira permitir que o usuário selecione todos os detalhes (Cor, Tamanho e Especificação) daquele produto de uma única vez, fazendo apenas a seleção de cada item;

• Dinâmico: Escolhendo esta opção o sistema permitirá que o usuário selecione os detalhes (Cor, Tamanho e Especificação) da grade de forma manual, podendo criar combinações mais dinâmicas e não fechadas, como acontece na opção por Completo.

9 – Inserir Imagens por: Este parâmetro define a forma que a aba Imagens será ativada na Grade de Produtos, através das seguintes opções:

• Grade: O sistema habilitará Aba Imagem na tela de Grade de Produto, sendo possível inserir apenas uma única imagem para todos os itens da grade;

• Produto: Com esta opção, será possível incluir uma imagem diferente para todos os produtos da grade. Para utilizar esta opção, basta efetuar um duplo clique no produto na Aba Outras info;

• Cor: Ao habilitar esta opção, o sistema trará a aba Imagens por Cores dentro da aba Outras Info para que seja possível definir uma imagem para cada cor diferente do determinado produto.

10 – Inserir e-futura por: Este parâmetro define a forma que a aba E-futura será ativada na Grade de Produtos:

• Grade: Com esta opção a aba E-futura será ativada na tela principal do cadastro, sendo possível registrar dados do e-commerce por grade;

• Produto: Ao habilitar esta opção, será possível configurar os dados do e-futura de cada produto, pois a aba E-futura estará disponível em Outras informações, efetuando um duplo clique em cada produto;

11 – Inserir peso por: Este parâmetro define a forma que o campo Peso Bruto/Kg será ativado na Grade de Produtos:

• Grade: Com esta opção, o campo Peso Bruto/Kg será ativado na tela principal do cadastro, sendo possível informar o peso de todos os itens da determinada grade;

• Produto: Ao habilitar esta opção, será possível configurar o campo Peso Bruto/Kg de cada produto, um a um. O campo estará disponível em Outras informações, efetuando um duplo clique em cada produto;

• Tamanho: Ao habilitar esta opção, será possível configurar o campo Peso Bruto/Kg de acordo com o tamanho do produto grade. O campo estará disponível na aba Outras informações>Sub-aba Pesos por Tamanho.

12 – Exibir Estoque: Habilitando este parâmetro como SIM o sistema permitirá a inserção manual do estoque dos produtos grade, caso contrário o campo para inserir o estoque não aparecerá;

13 – Desconto Automático: Este parâmetro define a forma que o campo Desconto Automático será ativado na Grade de Produtos:

• Desconto por Grade: O sistema habilitará Aba Desconto Automático na tela de Grade de Produto, sendo possível aplicar o desconto diretamente para todos os itens da grade;

• Desconto por item da Grade: O sistema habilitará Aba Desconto Automático por item para todos os produtos da grade. Para utilizar esta opção, basta efetuar um duplo clique no produto na Aba Outras info.

Código de Barras

14 – Utiliza Código de barras Formatado: Este parâmetro é utilizado somente nos casos onde os usuários utilizam Balança Etiquetadora.
Habilitando este parâmetro como SIM, a impressão do código de barras sairá com formato configurável, de acordo com as informações abaixo:

15 – Código do Produto: Formato de como será impresso o código do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 1 até 5 caracteres);

16 – Valor Total: Formato de como será impresso o valor total do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 6 até 10 caracteres);

17 – Peso Total: Formato de como será impresso o peso total do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 11 até 12 caracteres);

18 – Inserir Cod. Barras Igual ao ID: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema gerará o código de barra igual ao código interno do sistema, caso contrário será gerado um código no formato EAN13 aleatório;

Produto Substituto

19 – Utiliza Prod. Substituto: Ao habilitar este parâmetro o sistema permitirá a utilização da rotina de Produto Substituto.

20 – Status Futura Server: Tipo de controle de status do Produto Substituto, caso não controle no Futura Server, não haverá o controle de status (Ativo/inativo);

21 – Status E-commerce: Tipo de controle de status do Produto Substituto, caso não controle no Futura E-commerce não haverá o controle de status (Ativo/inativo);

22 – Status Mobile: Tipo de controle de status do Produto Substituto, caso não controle no Futura Mobile não haverá o controle de status (Ativo/inativo);

23 – Prefixo Produto Antigo: Neste campo defina o prefixo da descrição do produto antigo;

24 – Prefixo Produto Novo: Neste campo defina o prefixo da descrição do produto novo;

25 – Validar Gtin: Neste campo é possível habilitar a validação automática do GTIN no cadastro do produto e na emissão de documento.

26 – Inserir dados do CCG: Neste campo habilite uma das opções para buscar informações do CCG ao incluir um novo produto.

6 – Sub Aba NFE

1 – Cópia automático endereço de entrega na NF: Habilitando este parâmetro, o sistema trará o endereço de entrega registrado no cadastro do cliente automaticamente assim que o usuário emitir Nfe’s para este cliente em específico;

2 – Imprimir Duplicatas na Nfe: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema irá imprimir os dados das parcelas da conta a receber que foi gerada e vinculada na determinada Nfe.

3 – Gerar pedido automático na importação de XML das NFE’s: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema criará um pedido automaticamente sempre que o usuário importar um XML de Nfe no sistema;

4 – Preencher campo Xped na nota: Este parâmetro permite que saia um número de pedido no código de acesso do XML ao emitir uma Nfe. O usuário poderá definir entre Seu Nro do Pedido ou Nro do Pedido. Caso não queira esta opção, deixe o parâmetro como NÃO.

5 – Utiliza Nota Contingência: Para utilizar NFe em contingência, nos casos em que o usuário não esteja com acesso à internet no momento da emissão, habilite este parâmetro como SIM;

6 – Impressão do Código do Produto: Esta opção se refere ao tipo de código que será impresso no DANFE e no XML da Nota Fiscal Eletrônica, podendo escolher entre o Código de Barras ou a Referência do produto.

7 – Consulta de Manifestação no SEFAZ: Através deste parâmetro é possível determinar se a consulta da Manifestação Destinatário será feita para todas as empresas cadastradas ou somente para empresa padrão, agilizando assim o processo.

8 – Consulta Automática de Manifestações: É possível determinar se a consulta da manifestação do Destinatário será feita de forma automática habilitando o parâmetro como SIM ou de forma manual habilitando como NÃO.

9 – Data Emissão de Duplicata a partir da NF de compra: Por meio deste parâmetro é possível permitir que o usuário gere a data de emissão de duplicata de NF-e de compra a partir da data atual ou da data de emissão da NFe.

10 – Enviar boletos referentes a NFe anexados no E-mail: Através deste parâmetro é possível definir se os boletos relacionados a uma NF-e serão também anexados no e-mail enviado.

7 – Sub Aba Nfe Serviço

1 – Utiliza Nfe Serviço: Caso trabalhe com emissão de Nfe de serviço, habilite este parâmetro como: Utiliza em âmbito nacional ou Utiliza em âmbito municipal;

2 – ISS Percentual: Insira o percentual de ISS utilizado para a emissão das notas de serviço;

3 – Logotipo: Insira o logo da empresa neste campo para aparecer na nota fiscal de serviço.

8 – Sub Aba Fiscal

1 – Outros (Não impressos pelo sistema): Caso utilize outros documentos fiscais que não sejam impressos no sistema habilite este parâmetro como SIM;

2 – E.C.F (Emissor de Cupom Fiscal): Caso utilize o ECF (Emissor de Cupom Fiscal) habilite este parâmetro como SIM;

3 – Nota Fiscal – Modelo 1: Caso a Nota Fiscal utilizada seja o modelo 1, habilite este parâmetro como SIM;

4 – NFe – Modelo 55: Caso a Nota Fiscal utilizada seja o modelo 55, habilite este parâmetro como SIM;

5 – NFce – Modelo 65: Caso a Nota Fiscal do Consumidor utilizada seja o modelo 65, habilite este parâmetro como SIM;

6 – Calcula IPI Pessoa Física: Caso queira calcular IPI na nota fiscal para cliente que seja pessoa física, habilite este parâmetro como SIM;

7 – Calcula IPI Pessoa Física: Caso queira preencher a aba de configuração da pauta fiscal no cadastro do produto, habilite este parâmetro como SIM;

8 – Utiliza alíquota de ICMS “NC”: Caso este campo estiver marcado como SIM será utilizado o ICMS “NC” para não contribuinte e se estiver marcado como NÃO será utilizado a alíquota referente ao estado destino.

9 – Sub Aba Cta. Receber

1 – Gerar Duplicata Total na baixa parcial: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema irá gerar a duplicata com o valor total do pedido quando a baixa for parcial;

2 – Subs. Tributaria na Cta. Receber: Este parâmetro determinará como o ST deverá ser destacado ou não nas Contas a Receber, através das opções:

• Gerar Contas a Receber com os valores da ST inclusos: Habilitando esta opção, o valor de ST destacado no Pedido de Venda ou Nota Fiscal será incluído na Contas a Receber vinculada;

• Gerar Contas a Receber com os valores da ST destacados na primeira parcela: Através desta opção, o sistema irá criar uma parcela da Contas a Receber contendo somente o valor de ST do Pedido de Venda ou Nota Fiscal. Esta parcela será ligada com a primeira parcela da conta, ou seja, a mesma data de vencimento;

• Gerar Contas a Receber com os valores da ST incluso na primeira parcela: Através desta opção, o sistema irá incluir o valor de ST do Pedido de Venda ou Nota Fiscal somente na primeira parcela da Contas a Receber vinculada;

• Gerar Contas a Receber sem os valores da ST: Ao habilitar esta opção, o sistema não irá destacar o valor de ST do Pedido de Venda ou Nota Fiscal na Contas a Receber vinculada.

3 – Valor incluso do IPI na Cta. Receber: Este parâmetro determinará como IPI deverá ser destacado ou não nas Contas a Receber, através das opções:

• Gerar Conta a receber com os valores do IPI inclusos: Habilitando esta opção, o valor de IPI destacado no Pedido de Venda ou Nota Fiscal será incluído na Contas a Receber vinculada;

• Gerar Conta a Receber com os valores do IPI destacados na primeira parcela: Através desta opção, o sistema criará uma parcela da Contas a Receber contendo somente o valor de IPI do Pedido de Venda ou Nota Fiscal. Esta parcela será ligada com a primeira parcela da conta, ou seja, a mesma data de vencimento;

• Gerar Conta a Receber com os valores do IPI incluso na primeira parcela: Através desta opção, o sistema irá incluir o valor de IPI do Pedido de Venda ou Nota Fiscal somente na primeira parcela da Contas a Receber vinculada;

• Gerar Conta a Receber sem os valores de IPI: Ao habilitar esta opção, o sistema não irá destacar o valor de IPI do Pedido de Venda ou Nota Fiscal na Contas a Receber vinculada.

4 – Valor incluso do Frete na Cta. Receber: Este parâmetro determinará como o valor de Frete deverá ser destacado ou não nas Contas a Receber, através das opções:

• Gerar Conta a receber com o valor do frete incluso na primeira parcela: Habilitando esta opção, o valor de Frete destacado no Pedido de Venda ou Nota Fiscal será incluído somente na primeira parcela da Contas a Receber vinculada;

• Gerar Conta a Receber com o valor do frete diluído nas parcelas: Ao habilitar esta opção, o valor de Frete destacado no Pedido de Venda ou Nota Fiscal será diluído entre todas as parcelas da Contas a Receber vinculada.

5 – Arredonda Primeira Parcela: Utilizando este parâmetro como SIM o sistema arredondará a primeira parcela da conta a receber;

6 – Fatura Prazo Obrigatório: Utilizando este parâmetro como SIM, o sistema deixará como obrigatório o campo Forma de Pagamento no Pedido de Venda;

7 – Fatura Prazo Pagamento a Vista: Neste campo defina qual será o prazo fatura padrão para pagamentos à vista;

8 – Número de Dias Vencido para Negativar: Caso utilize a negativação automática, defina neste campo a quantidade de dias que após o vencimento da fatura o sistema deverá negativar o cliente;

9 – Contas a Receber Múltiplas: Ao habilitar este parâmetro como SIM, no momento de gerar contas a receber na tela de Pedido de Venda, o sistema possibilitará que o usuário relacione de forma manual, o valor de cada uma das parcelas em mais de uma conta-corrente cadastrada, possibilitando assim um controle financeiro diferenciado. Deixando como NÃO, por padrão a conta a receber ficará vinculada somente em uma conta-corrente;

10 – Obrigatório Geração de Conta a Receber: Utilizando este parâmetro como SIM, o sistema deixará como obrigatório a geração de contas a receber no momento em que o Pedido de Venda for baixado;

11 – Gerar Data de Pagamento automática: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema gerará data de pagamento das duplicatas automaticamente;

12 – Recalculo Automático de Conta: Habilitando esta opção como SIM ao editar e gravar uma conta será efetuado o recálculo da mesma. Os valores dos pagamentos serão atualizados nas parcelas, e o valor das parcelas (desconto, multa, etc) Serão atualizados na conta.

13 – Controla Desconto Max. Na conta: Este parâmetro é utilizado para controlar o desconto máximo que poderá ser dado no momento da baixa das contas a receber, através das opções:

• Sim, pelo vendedor logado no sistema: Habilitando esta opção, o sistema permitirá que o usuário efetue um desconto máximo no momento da baixa da conta, tendo como base a porcentagem que foi delimitada no campo Desconto Máximo que pode conceder no Contas a Receber da tela de Cadastros > Cadastros > Funcionários/Vendedores;

• Não: Não será efetuado controle de desconto máximo.

14 – Preencher Documento de TEF/Cartão: Este parâmetro é utilizado para configurar a informação que deverá constar no campo Documento da Contas a Receber, quando a mesma for gerada através de uma venda que tenha sido finalizada em cartão no PDV, sendo possível escolher entre as opções:

• NSU: Ao escolher o NSU, o campo Documento da Conta (Contas a Receber) será preenchido com a informação do número sequencial único, cujo qual pode ser inserido na finalização da venda em cartão no PDV;

• Nro Documento: Selecionado esta opção, o campo Documento da Conta (Contas a Receber) será preenchido com a informação padrão do Nro.DOC, cujo qual pode ser inserido na finalização da venda em cartão no PDV;

• Nro Pedido: Ao escolher esta opção, o campo Documento da Conta (Contas a Receber) será preenchido com a informação do Nro do Pedido, que foi gerado para a determinada venda.

15 – Número do Documento: Este parâmetro é utilizado para definir a ordem de preenchimento do campo Documento na conta. Caso alguma informação não seja encontrada o sistema puxará automaticamente a segunda e assim por diante. Sendo as opções:1 – Nro. Pedido / 2 – Nro. Nota1 – Seu Nro. Pedido / 2 – Nro. Pedido / 3 – Nro. Nota1 – Nro. Nota / 2 – Nro.Pedido1 – Nro. Nota / 2 – Seu Nro. Pedido / 3 – Nro. Pedido.

16 – Preenche dados pendentes do cartão: Habilitando esta opção, ao efetuar a baixa de uma conta com o tipo cartão, será solicitado os dados do mesmo.

10 – Sub Aba Tabela de Preço

Este parâmetro é utilizado para configurar tabelas de preços que farão o cálculo de acréscimo/desconto automático no cadastro do produto, de acordo com o valor informado na Tabela Referência;

Como no exemplo acima, a Tabela de Preço: Atacado dispõe de – 50% de desconto. Portanto quando o usuário atualizar o valor da Tabela de Preço: Varejo no cadastro do produto, o valor da Tabela Atacado sofrerá um reajuste de – 50% do valor informado na Tabela Atacado.

11 – Sub Aba Balanço

1 – Avisar Item Repetido no Balanço: Este parâmetro é utilizado para enviar um aviso no momento da inserção dos produtos na contagem da tela Estoque>Balanco (Contagem de Estoque), caso haja itens repetidos no balanço;

2 – Digita Quantidade: Caso este parâmetro esteja como NÃO, o sistema não deixará o usuário digitar manualmente a quantidade. Será possível apenas com a utilização de um leitor de código de barras.

12 – Sub Aba Pedido de Encomenda

1 – Tipo de Pedido de Encomenda Padrão: Neste campo insira o tipo de pedido cadastrado para utilizar a encomenda;

2 – Tipo de Pedido de Venda Conversão: Insira o tipo de pedido utilizado para a conversão da encomenda;

3 – Tipo de Pagamento Padrão: Neste campo insira o tipo de pagamento cadastrado para utilizar a encomenda.

2 – Aba PDV

1 – Código do Cliente Consumidor: Defina neste parâmetro o cadastro de cliente padrão que o Futura PDV deve selecionar caso não tenha nenhum cliente indicado na venda, sendo denominado como Cliente Consumidor.

2 – Tipo de Orçamento Padrão: Defina um tipo de Orçamento padrão em que o Futura PDV trará sempre que for gerado um orçamento;

3 – Transportadora Padrão: Defina qual sera a transportadora padrão nos procedimentos do PDV;

4 – Controla Movimento da Caixa: Caso este parâmetro esteja como NÃO, o sistema não trará a tela de fechamento do caixa;

5 – Controla Troca de Operador: Habilitando este parâmetro como SIM, será possível finalizar e abrir o caixa diversas vezes no dia para que outros usuários utilizem o mesmo terminal.

Vale lembrar que este parâmetro trabalhar em conjunto com Controla Movimento de Caixa.

6 – Digita Quantidade: Este parâmetro permite a inserção de quantidades nas vendas efetuadas pelo Futura PDV;

7 – Digita Valor: Este parâmetro permite a inserção ou modificação de valores nas vendas efetuadas pelo Futura PDV;

8 – Lançar Pgtos na Venda (PDV): Por padrão este parâmetro estará habilitado como SIM.
Caso o mesmo seja alterado para NÃO, no momento de finalizar a venda no Caixa, o sistema não trará a tela para lançar o pagamento e somente uma opção para incluir descontos, acréscimos e IPI no pedido, finalizando o mesmo sempre com o pagamento em Dinheiro.

9 – Utiliza Nro Ficha: Caso o usuário trabalhe com número de fichas, habilite este parâmetro como SIM e será possível fazer o controle das vendas com números de fichas.

10 – Utiliza Pré baixa: Ao habilitar este parâmetro como SIM, os terminais que não estão configurados como CAIXA, vão trazer uma tela de pré finalização de pagamento ao concluir o pedido. Neste caso, o usuário apenas deverá lançar as formas de pagamento que o cliente determinar. Ao finalizar o pedido no caixa, o sistema já trará a forma de pagamento que foi escolhida anteriormente, agilizando o processo.

11 – Seleciona tabela de preço: Caso este parâmetro esteja como SIM, sempre que for iniciado uma operação no Futura PDV o mesmo pedirá que seja informado uma tabela de preço;

12 – Carregar Imagem do Produto: Caso este parâmetro esteja como NÃO o sistema não trará a imagem do produto no momento da venda;

13 – Tipo de Troca: Através deste parâmetro é possível definir o tipo de troca que o usuário poderá fazer através do sistema, sendo elas:

• Completa: Este tipo de troca é destinado principalmente quando as vendas são feitas para clientes cadastrados de fato no sistema. Desta forma será gerado crédito automático para o cliente após efetuar a troca;

• Simples: É um tipo de troca voltada especialmente para acerto de estoque e que não gerará um crédito automático para o determinado cliente, sendo necessário fazer o abatimento dos valores na finalização da venda, pois deverá ser utilizada para os clientes consumidores.

14 – Controla Entrega na Finalização: Habilitando este parâmetro como SIM, sempre que uma venda for finalizada no Futura PDV o sistema abrirá a tela de entrega de mercadoria, utilizada por usuários que fazem este controle;

15 – Controla Terminal por Empresa: Habilitando este parâmetro, o sistema permitirá cadastrar no Futura PDV o mesmo número de terminal, desde que seja para Empresas diferentes.

16 – Código de Consulta dos itens: É possível definir qual será o tipo de pesquisa padrão para inserir os produtos no Futura PDV, sendo eles: Código de Barras, Referência,ID, Código de barras/Referência ou Referência/Código de barras;

17 – Consulta itens pela descrição: Habilitando esta opção, será possível consultar os produtos de forma mais dinâmica. Basta digitar a descrição no campo Código de barras, apertar enter e o sistema filtrará todos os produtos com aquela determinada descrição;

18 – Cadastro e Seleção de Clientes: Defina qual será a forma de cadastro dos clientes através do Futura PDV, sendo elas, Simples ou Completa;

19 – Devolução Ped. outra Empresa: Ao definir este parâmetro como Sim, o sistema permitirá a devolução de pedidos de vendas de outra empresa, gerando um crédito para o cliente da devolução;

20 – Modelo de Encomenda: Caso utilize a rotina de encomenda através do sistema, escolha entre as opções Analítico e Simplificado. Este parâmetro irá modificar a estrutura da tela de digitação de acordo com a necessidade do cliente.

21 – Controla Comanda: Ao habilitar este parâmetro o sistema permitirá que as comandas utilizadas na catraca sejam controladas através do sistema Futura PDV e do Futura Server;

22 – Recebimento de Crediário: Neste campo defina a forma em que o sistema irá se comportar quando for efetuar o recebimento do crediário, seja o simplificado que deverá ser informado apenas o tipo de pagamento e valor ou o detalhado que será inserido todas as informações de pagamento manualmente;

23 – Digita histórico: Defina se a opção de digitar histórico através do atalho Alt+M, ficará disponível ou não;

24 – Campo obrigatório de clientes: Este parâmetro é utilizado para definir qual campo será obrigatório o preenchimento no momento em que o usuário estiver efetuando um cadastro simples de cliente no Futura PDV;

25 – Modelo consulta produtos (PDV): Este parâmetro é utilizado para definir o modelo de pesquisa dos produtos no PDV.

3 – Aba Loja Virtual

1 – Utiliza Loja Virtual: Caso utilize o Futura E-commerce é necessário que este parâmetro esteja como SIM;

2 – Site e-commerce: Quando a replicação de e-commerce já estiver configurada será possível indicar o link automaticamente através deste campo;