Através do sistema ERP Futura Server é possível gerar mensalidades para os clientes através dos serviços cadastrados, realizar consultas e reajustar valores.
Para utilizar este modulo siga os processos abaixo:
1º Processo: Configuração do Parâmetro
Caminho: Parâmetros por Empresa > Aba Avançadas > Aba Mensalidade
Para gerar a Mensalidade é necessário configurar o parâmetro preenchendo os campos abaixo:
Gerar NFS-e: Habilitando este campo será gerado a nota fiscal de serviço na geração de mensalidades;
Gerar Boleto: Habilitando este campo será gerado um boleto para a conta, lembrando que a configuração de boletos deve estar preenchida corretamente no cadastro da conta corrente;
Gerar Pedido: Neste campo será gerado um pedido para a conta;
Enviar E-Mail automaticamente: Ao habilitar este campo caso o cliente tenha e-mail cadastrado, será enviado um e-mail avisando sobre a conta e anexado boleto caso exista;
Config. E-mail: Neste campo defina um e-mail de remetente padrão.
2º Processo: Cadastrar mensalidades
Caminho: Cadastros > Cadastros > Clientes – Mensalidades
Através desta tela é possível cadastrar os serviços para o cliente, acesse o caminho acima e localize o cliente que deseja gerar a mensalidade e a seguinte tela será aberta:
Vale lembrar que para inserir o serviço é necessário ter cadastrado o mesmo no caminho: Cadastros > Estoque > Serviço
Clique no botão Novo insira o serviço para a mensalidade e clique no botão Gravar.
3º Processo: Geração de Mensalidade
Caminho: Contas a receber > Mensalidade > Geração
Para gerar a mensalidade acesse o caminho acima e clique no botão pesquisar, será aberto na tela o serviço cadastrado no processo anterior, selecione o mesmo e insira a conta corrente, em seguida clique no botão Gerar Mensalidades, conforme exemplo abaixo:
Após gerar será aberta uma nova tela com a fatura gerada, podendo imprimi-las ou enviar por e-mail, conforme exemplo abaixo:
4º Processo: Reajuste de Mensalidade
Caminho: Contas a receber > Mensalidade > Reajuste
Caso precise realizar ajuste nos valores das mensalidades acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:
Selecione o cliente que será reajustado o valor e insira a porcentagem que deseja no campo Reajustar, em seguida clique no botão Gerar Reajuste e o mesmo será alterado para as demais mensalidades posteriores.
Consulta de Mensalidade
Caminho: Contas a receber > Mensalidade > Consulta
Caso queira verificar as mensalidades geradas acesse o caminho acima, clique no botão pesquisar e selecione com duplo clique sobre a mensalidade que deseja e será aberto uma nova janela de detalhamento, conforme exemplo abaixo:
