Sistema: PDV

Referência: FPV09.1

Como Funciona: Este módulo permite o usuário encomendar produtos para clientes consumidores;

Para isso é necessário parametrizar o módulo no Futura Server através do caminho Configurações > Parâmetros > Aba 2 – PDV > Campo: 20 – Modelo de Encomenda e selecionar a opção Simplificado.

Após configurar a aba do PDV, ainda no mesmo caminho acesse a aba 12 – Pedido de Encomenda, e a seguinte tela será aberta:

Tipo de Pedido de Encomenda Padrão: É necessário ter um tipo de pedido cadastrado como encomenda, em Configurações > Tipo de Pedido;

Tipo de Pedido de Venda Conversão: Defina o tipo de venda que os pedidos de encomenda ficarão;

Tipo Pagto Encomenda Padrão: É necessário ter um tipo pagamento cadastrado como encomenda, em Cadastro> Financeiro > Tipo de Pagamento.

Após configurar, abra o Futura PDV, selecione as teclas de atalho CTRL+G e o sistema abrirá a tela abaixo:

1 – Nova Encomenda: Esta opção será utilizada para criar uma encomenda;

2 – Abrir Encomenda: Selecionando esta opção o sistema trará as encomendas em aberto para finalização da mesma;

3 – Transformar em Venda: Utilizando está opção o sistema transformará a encomenda dos produtos em uma finalização da venda;

4 – Cancelar encomenda: Caso seja necessário cancelar alguma encomenda em aberto será utilizado esta opção;

1 – Nova Encomenda

Para efetuar uma nova encomenda, selecione a opção 1- Nova Encomenda e o sistema abrirá a tela abaixo para inserção de todos os produtos que estão sendo encomendados:

Após finalizar a inserção digite o comando F10 e o sistema abrira a tela baixo:

Vl. Desconto: Caso queria inserir um desconto em valor para esta encomenda, insira neste campo;

Desconto %: Caso o desconto seja em porcentagem, insira neste campo;

Vl Adiantamento: Caso o cliente tenha pago um adiantamento do valor dos itens encomendados, informe neste campo;

Dt. Previsão: Insira a data de previsão para a chegada dos produtos desta encomenda;

Observação: Caso queira inserir alguma observação referente a esta encomenda, digite neste campo;

Após finalizar clique no botão Confirmar [F10].

Caso tenha inserido um valor de adiantamento, o sistema trará a tela de finalização do pagamento, conforme mostra imagem abaixo:

Vale lembrar que não será impresso documentos fiscais neste momento.

2 – Abrir Encomenda

Para abrir a encomenda posteriormente aperte novamente as teclas de atalho CTRL+G, selecione a opção 2 – Abrir Encomenda e a seguinte tela será aberta:

Selecione a encomenda desejada e aperte ENTER.

3 – Transformar em Venda

Para finalizar a encomenda aperte novamente as teclas de atalho CTRL+G, selecione a opção 3 – Transformar em Venda e a tela para seleção da encomenda será aberta.

Encontre a encomenda que deseja finalizar, aperte ENTER e o sistema irá abrir a mesma na tela, possibilitando assim a finalização da venda.

4 – Cancelar Encomenda

Para cancelar uma encomenda aperte novamente as teclas de atalho CTRL+G, selecione a opção 4 – Cancelar Encomenda e a tela para seleção da encomenda será aberta.

Caso a encomenda tenha um valor de adiantamento, o sistema trará a opção de fazer o estorno deste pagamento, conforme mostra imagem abaixo:

1 – Sangria: Escolhendo esta opção o sistema fará a movimentação do caixa e informará no relatório gerencial que a saída do valor X pertencia a determinada encomenda que foi cancelada.

2 – Vale Trocas: Ao escolher esta opção o sistema entenderá que o cliente que teve a encomenda cancelada e já havia pago um adiantamento terá este valor inserido em seu cadastro como um crédito que poderá ser utilizado posteriormente;

Após ser cancelada, será apresentada a seguinte mensagem em tela: