Análise de Cliente – FAQ114

Referência: FAQ114

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Aba: Análise do cliente > Resumido

Com o intuito de unificar informações úteis dos clientes e facilitar a visualização de dados relevantes, foi implementada a subaba Resumido. Essa subaba apresenta um Dashboard com informações do cliente consultado, permitindo filtrar os dados por empresa, seja de forma individual ou considerando todas.

(As informações exibidas também podem ser acessadas por meio de relatórios ou outras telas do sistema, conforme a necessidade).

Cartões:

• Ticket Médio

Exibe a média de compras do cliente nos últimos 12 meses. O resultado apresentado é obtido a partir do cálculo: Valor Total dos Pedidos / Quantidade de Pedidos.

• Total de Pedidos

Apresenta o Total de Pedidos do cliente nos últimos 12 meses, trazendo a quantidade e o valor total.

• Valor a Receber

Valor total a receber do cliente, independente do período, considerando contas a receber com o status Em Aberto. Caso seja realizada a baixa parcial de uma conta, o restante do valor a receber continuará sendo apresentado.

• Gráfico de vendas

Apresenta o gráfico de vendas com pedidos baixados/ faturados do cliente no período de 12 meses. Para apresentar os respectivos valores basta clicar sobre ele.

• Top 10 – produtos vendidos

Apresenta os 10 produtos mais vendidos para o cliente em questão.

• Top 10 – Grupos vendidos

Apresenta os 10 grupos de produtos mais vendidos para o cliente em questão.

• Contas a receber

Apresenta uma relação de contas a receber do cliente através de um gráfico, com os seguintes status:

Contas Abertas: total de contas a vencer.
Contas Vencidas: total de contas vencidas.
Contas Pagas: total pago nos últimos 12 meses dentro do prazo.
Contas Pagas com Atraso: total pago nos últimos 12 meses fora do prazo.
Outros: inserido para tratar valores baixos.

• Formas de pagamento utilizadas

Apresenta um gráfico com a somatória dos pagamentos realizados pelo cliente a partir do Histórico de Vendas, realizando o agrupamento por tipo de pagamento.

• Vale troca / Crédito

Apresenta o total de vale troca/ crédito que o cliente possui disponível para uso.

• Limite de vendas

Valor limite total disponível de vendas a prazo para o cliente em questão. Pode ser configurado o limite de vendas através da aba Outras Informações, caso não possua valor indicado, será apresentada a informação de Sem limite para vendas a prazo.

• Cheques Aguardando Depósito

Apresenta cheques que estão aguardando depósito onde seu vencimento se enquadre dentro do período atual.

• Ult. Consulta Crédito

Traz a data da última consulta de crédito realizada através da aba Consulta de Credito, caso não possua nenhuma consulta cadastrada, será apresentada a informação de Crédito não consultado.

• Pontos Fidelidade

Apresenta o total de pontos de fidelidade disponíveis para o cliente.

• Pontos Fidelidade a Vencer (Nos prox. 30 dias)

Caso os pontos estejam 30 dias ou menos para o vencimento, os pontos de fidelidade próximos ao vencimento serão apresentados nesse cartão.

Histórico de Vendas

Nesta subaba é possível filtrar todos os pedidos feitos para o cliente selecionado. O filtro pode ser aplicado para um período específico ou, caso nenhum período seja indicado, exibirá todos os pedidos.

Observação: Para utilizar o botão imprimir é necessário clicar nos pedidos que serão impressos.

Produtos Vendidos

Nesta subaba é possível filtrar todos os produtos que o cliente comprou, podendo utilizar os filtros para uma busca mais específica.

Movimentação financeira

Nesta subaba é exibido o valor que o cliente possui de vale troca/ crédito, além do limite de saldo disponível para vendas a prazo. Também são exibidos os títulos baixados por diferentes tipos de cobrança, como Fatura, Cheque, Convênio, Boleto e Todas as Contas.

Pontos fidelidade