Cliente Jurídico
Através do sistema Futura PDV é possível controlar o fechamento mensal de contas recebidas por clientes jurídicos, utilizando a opção de Convênio.
Para isso, é necessário que um cliente físico esteja cadastrado e vinculado a uma empresa jurídica também cadastrada no sistema, sendo obrigatório também ter um tipo de pagamento cadastrado como Convênio no Futura Server.
Para efetuar o cadastro pressione o Atalho Alt+N e o sistema abrirá a tela abaixo:
Selecione a opção F2 Novo e o sistema abrirá a seguinte tela:
Obs: Nesta tela contém informações básicas e obrigatórias a serem preenchidas, tais como: CNPJ, I.E (Inscrição estadual), Razão social, Nome Fantasia e Endereço.
O cadastro do funcionário conveniado e da empresa que dispõem deste benefício deverá ser feito através desta mesma tela, diferenciando apenas o tipo Jurídico/Físico.
Após efetuar os cadastros é necessário vincular o funcionário conveniado junto a empresa pertencente ao mesmo.
Para isso, clique na aba Emprego Alt+M e o sistema abrirá a tela abaixo:
Indique a empresa pertencente a este funcionário e habilite a opção convênio.
Em seguida, clique em F11 Selecionar cliente e efetue a venda normalmente para este funcionário conveniado.
Após lançar todos os produtos neste pedido, aperte F10 e o sistema abrirá a tela abaixo:
O tipo de pagamento virá como padrão Dinheiro, aperte o Atalho F2, em seguida Enter e o sistema abrirá a tela abaixo:
Selecione o tipo de pagamento Convênio, aperte Enter e a tela abaixo será aberta:
Selecione o tipo de cobrança desejado e finalize a venda.
Neste momento, o sistema irá baixar o pedido em nome do funcionário e deixar uma conta a receber aberta em nome da empresa, conforme as imagens abaixo:
Pedido em nome do Funcionário baixado:
Conta a Receber em nome da empresa em aberta:
Sendo assim, ao final do período será possível verificar através do Relatório de Convênio (Menu: Relatórios > Contas a Receber > Convênio) todas as contas a receber da determinada empresa que foram geradas a partir das vendas emitidas para os clientes físicos conveniados para em seguida efetuar o fechamento mensal e fazer a baixa das contas através da ferramenta de Contas a Receber > Baixa Detalhada.
Cliente Físico
Através do sistema Futura PDV é possível controlar o fechamento mensal de contas recebidas por clientes físicos.
Para este tipo de caso, é necessário inicialmente que o cliente esteja cadastrado no Atalho Alt + N. Em seguida, sempre que for efetuar uma venda para este determinado cliente, guarde o pedido de venda através do Atalho F11, conforme mostra imagem abaixo:
Ao final do mês quando o cliente for efetuar o pagamento de todas os pedidos, encontre um dos pedidos através do Atalho CTRL+F3, conforme mostra imagem abaixo:
Neste momento, selecione na tela apenas um dos pedidos deste cliente. Para juntar os demais pedidos em aberto para este determinado cliente, aperte o Atalho CTRL+Q e o sistema abrirá a tela abaixo:
Caso saiba o número do pedido, digite neste campo e aperte Enter, caso contrário aperte o Enter e o sistema abrirá a tela abaixo:
Aperte a opção SIM e o sistema abrirá a tela abaixo, com todos os pedidos que se encontram em aberto;
É possível filtrar os pedidos abertos de apenas um cliente inserindo o nome do mesmo no campo de busca.
Após encontrar, selecione o mesmo e aperte Enter, repita este procedimento até juntar todos os pedidos pertencentes a este mesmo cliente.
Ao finalizar a junção dos pedidos, aperte F10 e finalize a venda da forma que desejar, emitindo assim um cupom fiscal e gerando o pagamento.
